Buffy fait la connaissance d’Angel. Leur première rencontre est assez musclée mais le dialogue s’installe rapidement. Angel met en garde Buffy contre la moisson et lui offre une croix en argent en guise de protection contre les vampires. Buffy est troublée. Méfiante, elle garde ses distances. Cependant, de toute évidence, Angel ne la laisse pas indifférente.

Après avoir affronté un groupe de vampires, Buffy emmène Angel chez elle afin de soigner ses blessures. En combattant à ses côtés, Angel a prouvé à Buffy qu’il était bien là pour la protéger. Méfiante au départ, Buffy est désormais en confiance. Angel lui plaît et, ce soir-là, elle l’embrasse pour la première fois. Hélas, ce premier baiser tourne court. Incapable de maîtriser son émotion, Angel se transforme en vampire sous le regard horrifié de Buffy. Alors qu’elle laisse échapper un hurlement, Angel s’enfuit par la fenêtre. Buffy reste seule, choquée.

Par al suite, en tuant Darla, Angel se rachète et prouve une nouvelle fois à Buffy qu’il ne lui veut aucun mal. Finalement, après une longue explication, Angel et Buffy s’embrassent tendrement au Bronze. Leur histoire d’amour est belle et bien commencée.

Depuis leur premier baiser, Buffy et Angel ne se sont pas beaucoup revus. Buffy souffre de cette situation. Elle aimerait pouvoir passer plus de temps avec Angel. Cependant, celui-ci ne semble pas voir les choses du même œil. Une nuit, il explique à Buffy que leur histoire d’amour est impossible, que trop de choses les séparent et qu’il est préférable de mettre un terme à leur relation.

Angel a le sentiment d’avoir été trop dur avec Buffy. Il décide de se rendre chez elle pour lui présenter ses excuses. Buffy lui explique alors qu’elle va bien et qu’il ne doit pas s’inquiéter. Au cours de la discussion, Buffy fait preuve de beaucoup de courage. Elle explique à Angel qu’elle comprend sa décision et que c’est sans doute mieux ainsi. Cependant, rapidement, leurs sentiments réciproques reprennent le dessus. À la patinoire, Buffy embrasse Angel alors que celui-ci a son visage de vampire.

Depuis quelques temps, la relation entre Angel et Buffy est au beau fixe. Leur amour ne cesse de grandir et ils forment désormais un couple presque normal. Le jour de l’anniversaire de Buffy, un nouveau cap va être franchi. Après avoir échappé de justesse au Juge, Buffy et Angel font l’amour pour la première fois. Hélas ; leur bonheur est de courte durée.

Quand il se réveille, Angel n’est plus le même. En faisant l’amour avec Buffy, il a brisé le sortilège qui faisait de lui un " bon " vampire. Désormais, il a perdu son âme et Buffy est son ennemi. Angel n’éprouve plus le moindre sentiment pour elle. Lorsqu’il la retrouve, il l’a méprisé et se moque d’elle. Buffy est effondrée. Elle sanglote en regardant la bague de Claddagh qu’Angel lui avait offerte en témoignage de son amour. À présent, elle va devoir lutter contre celui qu’elle a tant aimé…

Avec le temps, Angel ne s’est pas arrangé. Buffy n’a désormais plus le choix. Pour sauver Sunnydale et empêcher la bouche de l’enfer de s’ouvrir, elle doit impérativement se débarrasser de lui. Mais, au moment où elle s’apprête à le tuer, contre toute attente, Angel retrouve son âme et redevient celui qu’il était autrefois. Hélas, il est trop tard. Après lui avoir donné un dernier baiser, Buffy exécute l’amour de sa vie et le regarde disparaître dans la bouche de l’enfer…

Après son séjour en enfer, Angel est de retour à Sunnydale. Méfiante au départ, Buffy comprend finalement qu’elle peut lui faire confiance. Elle est prête à tourner la page et à donner une seconde chance à leur relation. Un nouveau départ semble s’amorcer.

Victime d’une machination démoniaque, Angel est hanté par le souvenir des crimes qu’il a commis autrefois. Des fantômes l’informent que, s’il tue Buffy, il sera enfin débarrassé de ses souffrances. Cependant, Angel préfère se suicider plutôt que de supprimer celle qu’il aime. Apprenant la terrible nouvelle, Buffy part à sa recherche. Lorsqu’elle retrouve Angel, celui-ci est en train d’attendre le levé du soleil pour mettre fin à ses jours. Grâce à une émouvante déclaration d’amour, Buffy parvient à le raisonner.

Angel réalise qu’il ne pourra jamais apporter à Buffy le bonheur qu’elle mérite. Selon lui, leur histoire d’amour est impossible. Par conséquent, il décide d’annoncer à Buffy qu’il ne veut pas faire sa vie avec elle et qu’il va définitivement quitter Sunnydale. Buffy est effondrée. C’est la pire chose qu’Angel pouvait lui annoncer…

Pour guérir Angel d’une grave blessure, Buffy oblige ce dernier à la mordre. Ce faisant, elle sait qu’elle risque sa vie. Pourtant, elle n’hésite pas une seconde et préfère se sacrifier plutôt que de laisser Angel mourir. Après avoir été mordue, Buffy, inconsciente, est transportée à l’hôpital par Angel. Lorsqu’elle retrouve ses esprits, on comprend que l’amour a, une fois de plus, triomphé. À la fin de l’épisode, comme il l’avait annoncé, Angel choisit cependant de quitter Sunnydale.

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